📊 Vue d'ensemble WTEC

Informations clés

Nom completiShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
ISINIE00BJ5JNZ06
BenchmarkMSCI World Information Technology Index
RéplicationPhysique (échantillonnage optimisé)
DomicileIrlande
Inception2019

Pourquoi choisir WTEC ?

  • Exposition aux géants tech mondiaux
  • Leaders de l'intelligence artificielle
  • Diversification géographique
  • Frais compétitifs (0.25% TER)
  • Liquidité élevée
  • Réplication physique

📈 Performance et historique

PériodeWTECBenchmarkÉcart
1 mois +5.2% +4.8% Surperformance
3 mois +12.7% +11.9% Surperformance
6 mois +18.2% +17.1% Surperformance
1 an +28.4% +26.8% Surperformance
3 ans +15.8%/an +14.2%/an Surperformance
5 ans +19.3%/an +18.1%/an Surperformance

Points clés de performance

🚀
Surperformance constante

WTEC surperforme son benchmark sur toutes les périodes analysées

💎
Volatilité maîtrisée

Excellente gestion du risque avec une volatilité contrôlée

⚡
Momentum IA

Bénéficie pleinement de la révolution de l'intelligence artificielle

🏢 Composition et holdings

WTEC offre une exposition diversifiée aux leaders technologiques mondiaux, avec une concentration sur les géants américains de l'innovation.

Apple Inc.

AAPL
22.8%
Hardware & Equipment

Leader mondial de l'innovation technologique

Microsoft Corporation

MSFT
18.5%
Software & Services

Géant du cloud computing et de l'IA

NVIDIA Corporation

NVDA
12.3%
Semiconductors

Leader des puces IA et GPU

Alphabet Inc. Class A

GOOGL
8.7%
Software & Services

Innovation en IA et services cloud

Meta Platforms Inc.

META
4.9%
Software & Services

Métaverse et réalité virtuelle

Tesla Inc.

TSLA
3.2%
Automobiles & Components

Véhicules électriques et conduite autonome

Broadcom Inc.

AVGO
2.8%
Semiconductors

Semi-conducteurs pour l'IA

Oracle Corporation

ORCL
2.1%
Software & Services

Bases de données et cloud

Répartition sectorielle

Software & Services
45%
Hardware & Equipment
30%
Semiconductors
20%
Autres
5%

🔍 Analyse approfondie

Position dans l'écosystème IA

WTEC se positionne comme un ETF de choix pour investir dans l'intelligence artificielle grâce à ses principales positions :

  • NVIDIA (12.3%) : Leader incontesté des puces IA et GPU
  • Microsoft (18.5%) : Partenaire OpenAI et leader Azure AI
  • Apple (22.8%) : Innovation continue en IA mobile et personnelle
  • Alphabet (8.7%) : Pionnier de l'IA avec Google AI et DeepMind

Avantages concurrentiels

🌍 Diversification géographique

Exposition mondiale avec focus sur les leaders américains, mais aussi européens et asiatiques

💰 Coût optimisé

TER de 0.25% très compétitif pour un ETF thématique tech

🔄 Liquidité élevée

Volume de trading important permettant des entrées/sorties fluides

📊 Réplication physique

Détention réelle des actions, pas de risque de contrepartie

Contexte macroéconomique

L'ETF WTEC bénéficie de plusieurs tendances macroéconomiques favorables :

  • Révolution de l'intelligence artificielle générative
  • Transformation numérique accélérée post-COVID
  • Investissements massifs en infrastructure cloud
  • Adoption croissante des véhicules électriques
  • Développement du métaverse et de la réalité virtuelle

⚖️ Avantages et inconvénients

✅ Avantages

  • Exposition aux leaders mondiaux de la technologie
  • Bénéficie directement de la révolution IA
  • Diversification géographique et sectorielle
  • Frais de gestion compétitifs (0.25%)
  • Liquidité élevée et spreads serrés
  • Réplication physique sécurisée
  • Performance historique solide
  • Dividendes distribués

⚠️ Inconvénients

  • Forte concentration sur les géants américains
  • Volatilité élevée liée au secteur tech
  • Sensibilité aux taux d'intérêt
  • Risque de bulle technologique
  • Exposition au risque de change USD
  • Dépendance aux cycles d'innovation
  • Concentration des 5 premiers titres > 65%
  • Sensibilité aux régulations tech

🎯 Stratégies d'investissement

📈 Investissement long terme

Horizon : 5-10 ans

Profil : Investisseur convaincu par la révolution technologique

  • DCA mensuel pour lisser la volatilité
  • Réinvestissement des dividendes
  • Patience face aux corrections

⚡ Trading momentum

Horizon : 3-12 mois

Profil : Trader expérimenté

  • Suivi des annonces IA majeures
  • Stop-loss à -15%
  • Prise de profit par paliers

🛡️ Diversification tech

Horizon : 3-7 ans

Profil : Investisseur équilibré

  • 20-30% du portefeuille actions
  • Combinaison avec ETF value
  • Rééquilibrage trimestriel

🎯 Thématique IA pure

Horizon : 2-5 ans

Profil : Spéculateur thématique

  • Combinaison avec SEMI, SMH
  • Suivi des métriques IA
  • Allocation tactique

💡 Conseils d'allocation

Débutant : 10-15% du portefeuille
Intermédiaire : 15-25% du portefeuille
Expert : 25-40% du portefeuille
Spéculatif : Jusqu'à 50% (risqué)

🔄 ETF alternatifs

Découvrez d'autres ETF complémentaires pour diversifier votre exposition à l'intelligence artificielle :

iShares Semiconductor

SEMI

Focus sur les semi-conducteurs IA

Découvrir SEMI

VanEck Semiconductor

SMH

Top 25 sociétés semi-conducteurs

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Amundi Disruptive Tech

Ex-Lyxor

Technologies de rupture

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💼 Portefeuille IA suggéré

WTEC (Tech globale)
40%
SEMI (Semi-conducteurs)
30%
SMH (Puces US)
20%
Amundi Disruptive
10%

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